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涨!涨!涨!从面板厂商的业绩涨势中,你看出了什么?

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2021-02-04 09:25:06

  “多元化策略、满产满销、技术差异化、高附加值产品、产能释放、并购”成为2020年面板业的关键词。

  近日,国内四家主流面板厂陆续发布2020年业绩预告,可以看到2020年,显示行业虽然面临严峻挑战,但通过调整内部策略,优化产品结构,四家厂商均取得了不错业绩表现,净利润不同程度增长。

 业绩变动的原因

  京东方:IT、TV类产品需求和价格大幅回升 物联网战略稳步推进

  半导体显示行业景气度相对去年同期较高,尤其是IT、TV类产品需求大幅回升,且产品价格自2020年年中持续上涨,公司经营业绩较去年同期大幅提升。公司柔性AMOLED产品出货较2019年大幅增长,但因产线尚处于爬坡期,随着出货量持续提升,未来有望进一步增强公司整体竞争力。2020年以来,在半导体显示事业、公司在Mini LED、传感器及解决方案、智慧系统创新创及智慧医工事业等多个领域获得较快发展,物联网转型战略稳步推进。

  TCL科技:大尺寸业务净利润增长超6倍 收购业务按计划推进

  TCL华星保持满销满产,持续优化产品结构,运营效率保持业内领先,全年营业收入同比增长超过35%,净利润同比增长超过 140%。其中大尺寸显示业务主要产品价格自2020年第三季度持续上涨,大尺寸业务净利润同比增长超6倍;小尺寸面板线体由于疫情原因,对业绩产生阶段性影响。收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权的事项正在按计划推进,尚未完成交割,预计2021年将带来业务收入增长和效益贡献。

  天马微电子:高附加值产品出货占比加大 AMOLED产能释放

  公司通过技术创新加速产品升级,持续优化产品结构,不断加大高附加值产品出货占比,在突发新型冠状病毒肺炎疫情给产业链发展带来挑战的情况下,公司尽最大努力确保交付,叠加 5G 推进驱动,公司抢抓市场机遇,主要产品需求旺盛,同时不断深化成本改善力度,有效提升了经营质量和盈利水平。此外,天马在投资者活动中表示,2020年,公司基本实现了行业主流品牌客户LTPS手机全覆盖。2019-2021年,公司AMOLED产品出货将呈逐年翻番的态势。

  维信诺:“首发”技术形成差异化优势 产品量产交付持续进步

  2020年,新冠肺炎疫情给产业链带来较大影响,公司积极应对,快速复工复产,确保了产品交付,满足了客户需求。同时,坚持技术创新,在屏下摄像、柔性穿戴等新技术领域不断突破,打造差异化优势。在产品交付方面,首发量产应用级别屏下摄像解决方案,独供首款商用屏下摄像手机中兴天机Axon 20,独供多款品牌游戏手机全球最高刷新率144HZ AMOLED屏幕,供货行业首款3D双曲面柔性屏智能手表和定制柔性屏曲面手表。客户推广方面,在继续为小米、中兴,华米,LG等客户提供服务的基础上,又获得OPPO、摩托罗拉以及其他一线品牌客户订单,并实现量产交付。

  2020年上半年受疫情影响,面板业发展态势低迷,然而2020年下半年走势超出行业预期。群智咨询(Sigmaintell)总经理李亚琴表示,整体上2020年全应用显示面板的全球产值超过1140亿美金,同比增长13%,同口径出货规模实现了同比5%的增长,整体状况向好。

  2020年,全球LCD TV面板出货数量为2.66亿台,同比下降6%,出货面积达到1.63亿平方米,同比增长2.1%。OLED电视面板出货442万台,出货表现不如预期。在需求波动以及产能持续增加的状态下,面板厂商非常坚决地做出调整:不单纯用大尺寸化去解决盈利和消化产能问题,而是去TV化,减少电视产能的分配,寻找TV和IT产能的平衡。

  大陆面板企业一方面积极推动产业并购重组,一方面持续对高世代面板产线的投资,带动高世代LCD面板产能高度向京东方及TCL华星等头部厂商聚集。2020年中国面板厂出货面积份额为54.7%,其中京东方和TCL华星占34.3%,这一格局将随着并购重组的落地而发生变化,有望逐步形成“双巨头”的竞争格局。

  进入到2021年,经历了2020年面板厂并购重组,全球LCD TV面板行业将步入并购后的调整年,期待面板厂商发挥并购整合后的效果。群智咨询认为,随着厂商集中度提高,有望引领面板市场秩序趋于理性和健康,带动面板价格波动趋于平缓。

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